"Кернел Групп", один из крупнейших операторов на масложировом рынке Украины, намерен привлечь около $65 млн. путем дополнительного размещения акций его холдинговой компании Kernel Holding S.A. институциональным инвесторам.

Книга заявок уже открыта, и, как ожидается, ее создание будет завершено до 18:00 по варшавскому времени 28 апреля, сообщил "Кернел" на Варшавской фондовой бирже.

Как отмечается в сообщении компании, размещение будет проходить исключительно среди институциональных инвесторов и инвесторов, готовых вложить минимум EUR50 тыс.

Результаты доразмещения будут оглашены в четверг, 29 апреля, а бумаги будут доступны для торговли на бирже с 5 мая 2010 г.

Компания намерена использовать привлеченные средства для финансирования стратегии роста, включая потенциальные приобретения.

"Путем привлечения средств от размещения "Кернел" планирует осуществить перспективные на данный момент времени возможности", - сказал глава совета директоров и мажоритарный акционер компании Андрей Веревский, комментируя доразмещение.

Окончательное количество акций предложения будет определено с учетом финальной цены, но в любом случае не превысит 10% текущего акционерного капитала, отмечено в документе.

Букраннером доразмещения выступают ING Bank NV, London Branch и ING Securities S.A.

По данным Варшавской фондовой биржи, по состоянию на открытие рынка 28 апреля цена акций компании "Кернел" (тиккер KER) составляла PLN64 за акцию. Однако, уже к 11:00 по варшавскому времени акции подешевели на 10% - до PLN57,60, а спустя еще 30 мин. они торговались по курсу PLN57,15.

Общее количество выпущенных акций "Кернел", согласно данным биржи, составляет 68,741 млн.

Курс польского злотого в настоящее время составляет $1/PLN2,9994.

"Кернел Групп" - вертикально интегрированная национальная компания, работающая в агропромышленном секторе Украины с 1994 г. Производит подсолнечное масло, осуществляет дистрибуцию бутылированного масла в стране, экспорт масла и зерновых, предоставляет услуги по хранению зерновых и масличных культур на элеваторах, а также имеет агропроизводство.

В "Кернел" входят Полтавский маслоэкстракционный завод (МЭЗ), Приколотнянский и Волчанский МЭЗы, свыше 20 элеваторов, торговая компания "Кернел-Трейд", работающая на рынке ценных бумаг компания "Кернел-Капитал", представляющая интересы группы на международных рынках компания Inerco. Торговые марки компании: "Щедрый Дар", "Стожар", "Чумак домашня", "Чумак золота", "Любонька".

"Кернел" в июле-декабре 2009 г. (финансовый год компании начинается с 1 июля. – ИФ) увеличила чистую прибыль на 23,7% - до $82,4 млн., но сократила доходы на 22,6% - до $512,5 млн.

Интерфакс-Украина